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崗位職責： 
1、開發中高端客戶，與客戶建立長期良好關系；
2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案； 
3、向客戶推介信托、基金等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標；
4、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。
崗位
要求：
1、金融、經濟、營銷等相關專業大專及以上學歷；
2、熟悉金融、信托業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策；
3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；
4、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協作精神；
5、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力； 
6、具有金融機構（含銀行、證券、基金、保險、第三方理財）個人理財產品的銷售工作經驗或者具有高檔房產、汽車、奢侈品、高爾夫俱樂部、五星級酒店會籍等高端服務行業銷售經驗優先。
7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先；
8、有銀行、證券、保險、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先。

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